Beta理财师最新版

Beta理财师最新版

  • 理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台
  • 类型:金融理财
  • 大小:96.01 MB
  • 语言:简体中文
  • 时间:2024-04-20

应用简介

软件功能

第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号

第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。

第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。

第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。

第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。

第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。

除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。

软件特色

1、能够实时追踪各个客户的营销线索,这里有很多的客户等待你去挖掘

2、适用于金融销售行业的人员办公使用,可以帮助其高效的完成各项工作

3、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益

4、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司

小编评价

1、Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询,帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具,帮助用户更好的进行高收益理财

2、Beta理财师最新版是理财师专属软件,Beta理财师最新版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台,Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具

更新日志

【搜索】动态排序优化,所见即所得

【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化,提升跟拍效率

【修复】已知问题的兼容与优化

版本号:7.64 显示全部
标签:
个人理财  办公 
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